作曲・音響デザイン：森下登美彦 / 監修・解説・絵：水木しげる / レーベル：ビクター / 10曲収録 / アナログ盤LP / 1978年リリース 「シンセサイザーでの鳴き声完成所要時間、約四十時間。水木氏を交え決定する。」（『河童』における録音過程より） ムーグ、アープオデッセイ、コルグのヴォコーダー。10台以上のシンセサイザーを駆使し、水木しげるの描くイメージから妖怪のイメージサウンドを生み出してしまった世紀の奇盤。その音像はコズミックで、スペイシー、今の耳で聴いても刺激的。 妖怪という民俗学的モチーフを、シンセサイザーにより未来の音楽へと変換するダイナミズムが詰まった一枚。ブックレットには水木先生の細密な妖怪画とその解説もたっぷり。 帯付き、盤質良し。帯に小さな破れ、汚れ。